지구는 어느 때보다 분열되고 불안정해졌다. 쉬헐크는 국제적 위협으로 간주되고, 러시아 히어로 팀인 윈터 가드가 그녀를 체포해 재판에 넘기려 한다. 하지만 세계 최강의 암살자와 초인 킬러들을 만들어 내는 비밀 기관 '레드 룸'이 쉬헐크를 손에 넣고 전쟁 병기로 개조해 세상에 풀어놓는데…!
유야케의 공방에 정비를 받으러 가던 중, 갑자기 목과 몸이 분리됐다. 길바닥에 목만 굴러다니던 시노자키를 주운 것은 수상한 마법사 아사시모 씨였는데…….
지상의 패권을 다투던 5종족의 대전이 영웅 시드가 이끄는 인류의 승리로 끝난 시대. 그러나 세계는, 인류가 5종족 대전에서 패배한 역사로 「덮어쓰기」 당하는데….
감기로 앓아누운 리리를 병문안하러 온 아쿠츠. 아쿠츠의 다정한 모습에 리리는 마음을 허락하고 솔직하게 어리광부리기 시작한다. 전에 없이 거리가 좁혀진 두 사람이지만 그곳에 리리의 오빠가 나타나고...
포트 마피아의 보스, 모리의 명령을 받아 둘이서 선대 보스가 부활했다는 소문과 그와 관련된 《아라하바키》에 관해 조사하게 된 다자이와 추야. 곧바로 《아라하바키》에 관한 정보를 알고 있다고 하는 포트 마피아의 준간부, 란도를 찾아가는데…?
전설의 반지를 둘러싸고 한바탕 소동을 벌여 보기도 하고, 학교에 전해 내려오는 ‘미술부의 저주’에 겁도 먹어 보고, 게다가 적극적으로 얼굴을 붉히는 것처럼 보이는 우사미 씨. 우치마키와의 관계에 변화가?
리셰는 미래의 아내로서 전쟁 이외의 가능성을 보여 주기 위해 카일 왕자와 동맹을 맺고 아르놀트와의 회의에 임한다. 숙련된 장인과 박식한 학자 같은 코요루국이 자랑하는 「미래를 더 멋지게 만들기 위한 힘」을 전하여, 침략 전쟁으로 나아가는 아르놀트의 미래를 바꾸려고 하지만…….
